Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть у жестокого шерифа, выжимающего из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в тюрьме или изгоняется.
Напряжение в Ллорисе достигло предела, и жители в отчаянии ищут помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.