1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь. Выбора нет — он должен идти до конца.