Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
